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Moritz mudou-se para Berlim para ficar com o namorado, mas o relacionamento deles logo termina.
O jovem de 22 anos embarca em uma jornada cheia de desdobramentos, metamorfoses e autodescoberta nas profundezas da cena festiva de Berlim.
Durante algum tempo, refugia-se na segurança que lhe transmite Noah, um homem mais velho, mas acaba por seguir em frente.
Muda de estilo e mergulha no vibrante mundo techno da cidade. Aprende a expressar desejos reprimidos, mas começa também a perder-se nas drogas e a cair na alienação emocional.
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